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光伏政策强力收缰引发新一轮洗牌

【铝道】六一儿童节的 断奶 礼物，让整个光伏业 崩溃 。这天国家发展改革委、财政部、国家能源局联合印发了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（下称《通知》），降补贴、限规模，而这将成为今后一段时间光伏发电发展的基本思路。值得注意的是，在政策的强力收缰下，新一轮行业洗牌加速，企业正在寻求多方突围。

这种负面影响从股票上就可窥一斑。6月4日，新政出台后的第 一个交易日，光伏上市企业大面积飘绿，截至收盘，A股光伏板块整体市值蒸发147亿元，港股市场也未能幸免，光伏概念股第 一跌幅超20%。6月5日，WIND光伏太阳能指数继续下跌0.64%，阳光电源、隆基股份、通威股份均连续跌停。

精密空调政策强力收缰绳

走出2012年欧美 双反 低谷，中国光伏业自2013年以来连续五年新增装机规模世界第 一，累计装机规模连续三年世界第 一。很多主流分析机构都认为2018年仍将是行业的盛宴。

然而，大家预想的高歌猛进被政策打断。 存在光伏发电弃光问题显现以及补贴需求持续扩大等问题，直接影响光伏行业健康有序发展，需要根据新形势、新要求调整发展思路，完善发展政策。 国家能源局新能源司和国家发展改革委价格司负责人指出。

据《经济参考报》了解，今年一季度弃光电量16.2亿千瓦时，弃光率4.3%，夹钳而国家可再生能源基金的资金缺口截至目前已经超过1000亿元，短期内难以解决。

上述负责同志表示，我国光伏发电当前发展的重点需要从扩大规模转到提质增效、推进技术进步上来，需要从更有利于健康可持续发展的角度，着力推进技术进步、降低发电成本、减少补贴依赖、优化发展规模、提高运行质量，推动行业有序发展、高质量发展。这是今年及今后一段时期光伏发电发展的基本思路。

《通知》明确，今年根据行业发展实际，暂不安排2018年普通光伏电站建设规模，包括按以往文件明确可自行管理本区域建设规模的省份（西藏除外）。同时，今年安排1000万千瓦左右规模用于支持分布式光伏项目建设。具体范围为5月31日（含）前并的项目纳入国家认可的规模管理范围，这些项目纳入中央财政补贴范围。年内建设投产的其他项目由地方根据自身财力、消纳能力等依法予以支持。若两个传感器输人端电压太高(1般为几毫伏)而今年1月至4月，分布式光伏新增装机已经近900万千瓦。

在限制规模的同时，补贴也有所下降。自2018年6月1日起，新投运的光伏电站标杆上电价每千瓦时统一降低0.05元，新投运的、采用 自发自用、余电上 模式的分布式光伏发电项目，全电量度电补贴标准降低0.05元。符合国家政策的村级光伏扶贫电站（0.5兆瓦及以下）标杆电价保持不变。

上述负责同志表示，下一步将抓紧出台《关于完善光伏发电建设规模管理的意见》《分布式光伏发电项目管理办法》，明确建设规模管理和分布式发展的相关要求。

业内预测，2018年有补贴的光伏新增并装机规模约在30GW左右，将从2017年的53GW直接 对半砍 。

新一轮洗牌来袭

在国内需求被压制的同时，光伏产能扩张却仍在继续。东方日升总裁王洪在接受《经济参考报》专访时介绍说，2017年公司全球组件产能6.6GW， 今年要把自己控制的产能往上提，先后投资百亿建设了金坛、义乌等高端产能生产基地。 预计金坛扩产项目中的2GW在今年6月进入投产，另外2GW于11月份投产；义乌扩产项目一期2GW则预计在年底前投产。

保利协鑫能源控股有限公司（下称 保利协鑫 ）也有着巨大的计划。其副总经理王经亚表示将加快单晶建设，布局主要是宁夏中卫1.7GW单晶基地、内蒙中环参股产能5.0GW、云南总体20GW单晶项目，其中计划2019年12月云南项目建成第 一期10GW产能。

这并不是个例。 2018年中国光伏行业发展的一个趋势是产能扩张在继续。 中国光伏行业协会秘书长王勃华表示，2017年扩产的项目有26个，今年行业扩产势头还是很猛烈，生产多晶硅、硅片、电池片、组件的企业都在扩产。以单晶PERC电池为例，2017年产能是10.3GW，而2018年规划产能为37.9GW，其料或小直径金属丝型的材料的拉伸实验中中仅通威和隆基的规划产能就分别达到10GW和8.8GW。

天合光能董事长高纪凡在接受《经济参考报》采访时表示，对分布式光伏实施规模管理之后，对于企业而言挑战与机遇并存。虽然增加了人力和资源等成本，但天合光能将对户用光伏市场做更好服务的安排，发挥在管理效率上的优势。

他判断，今年行业供过于求的局面肯定会发生，这种情况下必然会出现一轮调整，给行业带来挤出效应。一些没有竞争力、不符合未来发展趋势的产能会被淘汰，光伏行业也会形成几家巨头。

王洪有类似的观点。他表示，现在光伏是市织袜机场经济，将会淘汰劣质产能，促进光伏行业的健康发展，在未来的两三年，将会出现新一轮的洗牌整合。

事实上，这一苗头已经显现。《经济参考报》采访多家光伏企业人士了解到，中国一线组件企业当前都是满产，部分已经排产到第三季度，这大部分都是靠海外订单拉动。而大多数中小企业由于国内市场不旺产能利用率较低，三四线组件出现明显的减产、甚至停产的情况。而产业链上的其他环节也是冰火两重天，部分小厂已经以低于3元/片的价格抛售多晶硅片，某逆变器企业人员反映市场销售困难。

广发证券电力设备新能源小组研究报告也指出，市场格局的变化要早于此次政策调整约半年的时间，大企业和小企业之间的报价差不仅揭示了需求强弱的变化，还显示了行业格局的变化趋势，随着产品价格持续走低，大企业市场份额提升，小企业市场份额的缩减甚至退出这个市场成为一种必然趋势。

企业多方突围

在协鑫集成董事长舒桦看来，光伏的产能过剩都是 阶段性过剩 ，每一次过剩都是一次优胜劣汰的市场洗礼，短时期内就会被快速增加的需求所化解。每一次也都会促进优势企业的更好发展，促进科技创新的快速进步，体现为发电成本明显下降。

原中国可再生能源学会理事长、国务院参事石定寰提供的数据显示，我国领先企业的多晶硅生产成本和组件生产成本已分别降至每吨6万元、每瓦2元以下，光伏发电系统的投资成本已稳定在每瓦5元以内，度电成本降至0.5至0.6元的区间并有继续下降的空间。 从近一次青海领跑者基地的招标价格看，低竞标电价只有0.31元/千瓦时仪器配有数据收集系统可记录实验进程中不断变化白乞力值和要形：有仪器还带有伸长计，已经实现了平价。预计其他地方实现平价上也不需要太长时间。

王洪透露，东方日升正在测算打造国内第 一个不要补贴的光伏电站项目。全球太阳能理事会主席、协鑫集团董事长兼保利协鑫董事局主席朱共山认为，伴随着科技革新，相信2020年以后，中国光伏产业将告别政府补贴，全面实现光伏发电平价上。

在晶科能源副总裁钱晶看来，突破平价上，光伏和其他能源互补真正解决间歇性发电的问题，以后就进入自由贸易的市场，彼时不仅需要极端高效的组件，还应加大对可适合不同应用场景的多元化产品的关注。平价上是真正考验内功的时候。在行业波动的时候，一线企业抗压能力强一点，它可以视市场情况放宽或收紧代工量，毕竟一线的高效产品还是一瓦难求的。

高纪凡则表示，随着中国市场逐渐面临 天花板 ，全球化布局的企业会更有优势。石定寰也认为，全球市场仍会有强劲需求，包括南美、非洲市场等，可以为过剩的产能提供出路。

王洪向《经济参考报》透露，今年公司组件出货量相较去年要翻番，海外市场销量将超过国内，主要是滤料在南美、东南亚、中东、非洲、欧洲等地，而且今年尼泊尔、哈萨克斯坦、澳洲地面光伏电站项目也逐步破土动工。此外，宣布全面启动 两新 战略的布局，持续发力新能源和新材料两大领域，形成 电池组件、储能、新材料 的一体两翼的业务格局，发布 升阳光 户用品牌，并大力发展储能业务，收购九九久科技。 提前布局市场，主要着力于一些细分产品。

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